有一天，龙卷风将房子、多丽垭和托托一起刮到遥远而陌生的玛奇国。邪恶的魔女巴希用魔法统治着玛奇国，她想尽办法阻止多丽娅回家。玛奇国的人指点多丽娅去找奥茨王，因为他会帮助她实现回家的心愿。

    在她去绿水晶城找奥茨王的路上，遇见了会说话却没有大脑的稻草人布噜噜、会跳舞却没有心的铁皮人卡努卡和会唱歌却没有胆量的小狮子帕克。稻草人布噜噜想找奥茨王要头脑、铁皮人卡努卡想要一颗心、胆小的狮子想要胆量，于是他们结伴而行。一路上他们战胜了魔女巴希姆的阻挠，经过千难万险于来到绿水晶城，见到了奥茨王。

    奥茨王告诉大家，只有打败重新复活的巴希姆才能帮助大家实现心愿.在与魔女的战斗中，卡努卡不肯放弃朋友，布噜噜想出了打败巴希姆的办法，帕克将魔球砸向巴希姆.魔法终于被彻底解除，布噜噜获得了大脑，卡努卡也获得了一颗懂得爱的心，而小狮子帕克得了勇气和胆量。奥茨王帮助多丽娅和好朋友们一起回到了家乡。